Tullow Oil PLC đang đàm phán với các trái chủ của mình về việc tái cấp vốn của một trái phiếu gần 1,3 tỷ đô la hết hạn vào năm tới, vì sự trưởng thành sắp tới làm tăng áp lực lên nhà thám hiểm dầu tập trung vào châu Phi ở London.
Các cuộc thảo luận đã chạm đến cả hiệu suất kém của công ty và cơ hội tái cấp vốn của công ty, người dân cho biết, yêu cầu không được nêu tên nói về một vấn đề riêng tư.
Một số trái phiếu của công ty đã bắt đầu nói chuyện với công ty luật Weil, Gotshal & Manges LLP trước các cuộc thảo luận thực chất hơn và tái cấu trúc nợ tiềm năng của khoản nợ, một số cá nhân cho biết.
Truyền thống là các công ty tìm cách tái cấp vốn trái phiếu từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày họ dự kiến sẽ được đổi, nhưng giao dịch yếu và thiết bị cao đã khiến nó trở nên khó khăn hơn đối với Tullow.
Weil, Gotshal & Manges từ chối bình luận. Tullow từ chối bình luận về Weil đại diện cho các trái chủ.
"Chúng tôi đang đạt được tiến bộ tốt với kế hoạch tái cấp vốn và đơn giản hóa cấu trúc vốn của nhóm vào năm 2025", đại diện của Tullow nói trong một tuyên bố gửi email cho Bloomberg News.
Tullow trở thành nhà thám hiểm dầu độc lập nóng nhất của Anh sau những khám phá lớn ở châu Phi vào cuối những năm 2000. Nhưng nó đã tự tải lên với khoản nợ khổng lồ để đưa họ vào sản xuất và, trong những năm gần đây, đã đấu tranh để đưa các cánh đồng Kenya vào sản xuất. Nó đồng ý trong năm nay để bán tiền gửi của Kenya và xử lý tài sản ở Gabon vì nó hoạt động để trả nợ.
Rủi ro bán hàng tài sản như vậy ảnh hưởng đến sản xuất, với cảnh báo của công ty rằng sản lượng cả năm có thể giảm, đưa cổ phiếu của mình xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 đầu tháng này.
Tính đến ngày 30 tháng 6, Tullow có khoản nợ 1,8 tỷ đô la, trong đó khoảng 1,3 tỷ đô la ở dạng trái phiếu bảo đảm cao cấp. Việc trái phiếu này là do trưởng thành vào tháng 5 năm sau đã cân nhắc rất nhiều về tâm trạng, với xếp hạng của Moody và xếp hạng toàn cầu S & P làm nổi bật rủi ro tái cấp vốn trong việc hạ cấp công ty gần đây của họ.
Như với độ tuổi của trái phiếu của Tullow hiện chưa đầy chín tháng, giá mà khoản nợ đang được trích dẫn đã giảm xuống mức 85 cent trên đô la, dữ liệu của Bloomberg cho biết.
Tullow đã nhận được 300 triệu đô la từ việc bán tài sản Gabonese của mình. Đại diện của Tullow cũng đã xác minh rằng công ty dự đoán nhận được 80 triệu đô la từ việc bán tài sản của mình ở Kenya đến Vịnh Energy Ltd vào cuối năm nay.